Цена
Насколько акция дешёвая по мультипликаторам к отрасли и своей истории. Чем дешевле, тем выше балл - о качестве бизнеса ось не говорит
- P/E не считаем: убыток - проверка не пройдена
- P/E к своей истории не считаем: убыток - проверка не пройдена
- P/B 1,60 ниже медианы отрасли (3,84) - проверка пройдена
- EV/EBITDA не считаем: EBITDA отрицательная - проверка не пройдена
- P/S за 5 лет: мало данных для сравнения - проверка нет данных
- Свободный денежный поток к капитализации 6,2% выше доходности 10-летних гособлигаций Великобритании (5,2%) - проверка пройдена
Результаты
Рост выручки и прибыли на акцию, рентабельность капитала и активов
- Выручка за 3 года росла 1,8% в год - медленнее медианы рынка Великобритании (4,8%) - проверка не пройдена
- Чистая прибыль за 3 года не выросла - проверка не пройдена
- Чистая прибыль за год не выросла - проверка не пройдена
- ROE −27,5% ниже 15% - проверка не пройдена
- ROA −18,6% ниже медианы отрасли (5,6%) - проверка не пройдена
- Рентабельность EBITDA −48,5%: ниже, чем 3 года назад (40,5%) - проверка не пройдена
Здоровье
Долг к EBITDA и капиталу, свободный денежный поток, покрытие долга
- EBITDA отрицательная - долг нечем обслуживать - проверка не пройдена
- Долг к капиталу 5 лет назад: нет данных - проверка нет данных
- Свободный денежный поток положительный 4 из 4 лет - проверка пройдена
- Долг 36,0% капитала - выше медианы отрасли (13,7%) - проверка не пройдена
- Операционный денежный поток покрывает 33,6% долга - больше 20% - проверка пройдена
- Балл Пиотроски: мало данных - проверка нет данных
Дивиденды
Доходность, регулярность выплат за 10 лет, рост и покрытие
- Выплат дивидендов в данных нет - проверка не пройдена
Стабильность
Ровность выручки и прибыли за 10 лет, размер компании, колебания цены
- Выручка падала в 2 из 3 лет - проверка не пройдена
- Убыток в 2 из 4 лет - проверка не пройдена
- ROE: меньше 3 лет данных - проверка нет данных
- Прибыль падала больше чем на треть в 2 из 3 лет - проверка не пройдена
- 208-е место по капитализации среди акций Великобритании - проверка не пройдена
- Колебания цены за 3 года 47,4% в год - выше медианы акций Великобритании (34,3%) - проверка не пройдена
Как считаем портрет
Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Великобритании и их отраслей.
- Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций Великобритании. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
- Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
- Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
- Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
- Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.
Факты из отчётности, не рекомендация.