Акции Duolingo, Inc.

DUOLNasdaqТехнологииОбыкновенная акция

157,02 $−4,25 $ · −2,64%за день · Nasdaq, 6 ноября

Капитализация

7,6 млрд $

по последней цене

P/E

18,3

цена к прибыли

ROE

30,7%

прибыль к капиталу

EV / EBITDA

47,4

стоимость бизнеса к EBITDA

Портрет компании

Растущая

14 из 30

Отчётность 2020-2025 · 26 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,16	0,25	0,37	0,53	0,75	1,04	1,11
Операционная прибыль	-	−0,02	−0,06	−0,07	−0,01	0,06	0,14	0,15
EBITDA	-	−0,01	−0,06	−0,06	−0,01	0,07	0,15	0,16
Чистая прибыль	-	−0,02	−0,06	−0,06	0,02	0,09	0,41	0,41
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,02	0,01	0,05	0,15	0,29	0,39	0,39
Капитальные затраты	-	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	-
Свободный денежный поток	-	0,01	0,01	0,05	0,15	0,27	0,37	0,37
Долг и баланс
Денежные средства	0,06	0,12	0,55	0,61	0,75	0,79	1,04	-
Активы	-	0,18	0,66	0,75	0,95	1,30	1,99	-
Капитал	−0,08	−0,08	0,51	0,54	0,66	0,82	1,35	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	−8,5%	−22,8%	−16,3%	−1,2%	9,8%	14,5%	-
Чистая маржа	-	−9,8%	−24,0%	−16,1%	3,0%	11,8%	39,9%	-
ROE	-	-	−11,7%	−11,0%	2,5%	10,7%	30,7%	-
ROA	-	−9,0%	−9,1%	−8,0%	1,7%	6,8%	20,8%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−0,62	−2,57	−1,51	0,35	1,88	8,57	8,41
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	648	172	20,5	-
P/S	-	-	-	-	19,6	20,4	8,17	-
P/B	-	-	-	-	15,9	18,5	6,29	-
EV/EBITDA	-	-	-	-	-	207	56,5	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.