Акции Jpmorgan Chase & Co.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 96,6 | 100,7 | 108,8 | 115,7 | 120,0 | 121,6 | 128,7 | 158,1 | 177,6 | 182,4 | 198,5 |
| Чистая прибыль | 24,7 | 24,4 | 32,5 | 36,4 | 29,1 | 48,3 | 37,7 | 49,6 | 58,5 | 57,0 | 67,0 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 21,9 | −10,8 | 15,6 | 4,09 | −79,9 | 78,1 | 107,1 | 13,0 | −42,0 | −147,8 | −147,8 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 34,4 | 51,8 | 69,3 | 40,9 | 45,2 | 53,6 | 44,0 | 44,7 | 52,9 | 64,8 | - |
| Денежные средства | 391,2 | 431,3 | 278,8 | 263,6 | 527,6 | 740,8 | 567,2 | 624,2 | 469,3 | 343,3 | - |
| Чистый долг | −356,7 | −379,5 | −209,5 | −222,7 | −482,4 | −687,2 | −523,2 | −579,4 | −416,4 | −278,6 | - |
| Активы | 2 491 | 2 534 | 2 623 | 2 686 | 3 385 | 3 744 | 3 666 | 3 875 | 4 003 | 4 425 | - |
| Капитал | 254,2 | 255,7 | 256,5 | 261,3 | 279,4 | 294,1 | 292,3 | 327,9 | 344,8 | 362,4 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 25,6% | 24,3% | 29,9% | 31,5% | 24,3% | 39,7% | 29,3% | 31,4% | 32,9% | 31,2% | - |
| ROE | 9,7% | 9,6% | 12,7% | 13,9% | 10,4% | 16,4% | 12,9% | 15,1% | 17,0% | 15,7% | - |
| ROA | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 6,19 | 6,31 | 9,00 | 10,7 | 8,88 | 15,4 | 12,1 | 16,2 | 19,8 | 20,0 | 23,9 |
| Дивиденд | 2,12 | 2,32 | 2,80 | 3,63 | 3,87 | 4,09 | 4,00 | 4,05 | 4,60 | 5,55 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 10,3 | 11,1 | 10,5 | 12,1 | 16,1 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 4,09 | 3,25 | 3,29 | 4,00 | 5,03 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,69 | 1,43 | 1,59 | 2,06 | 2,53 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,6% | 3,0% | 2,4% | 1,9% | 1,7% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 34,3% | 36,8% | 31,1% | 33,9% | 43,6% | 26,6% | 33,1% | 25,0% | 23,3% | 27,7% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 199 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 160%: в среднем 7,2 $ за 2016-2018 и 18,7 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 17,0 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 2,59 выше 1,5, P/E × P/B = 44,1 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 13,3% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 15,7% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 31,2% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 23,95 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 17,7% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 14,0 к росту 18% и дивдоходности 1,3% = 0,74 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −13,2% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Jpmorgan Chase & Co.
Обыкновенные акции Jpmorgan Chase & Co. торгуются на бирже NYSE под тикером JPM, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Jpmorgan Chase & Co.
Сколько стоит акция Jpmorgan Chase & Co. сегодня?
На 5 ноября акция стоит 337,34 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Jpmorgan Chase & Co. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 4,50 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у JPM?
1,3% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Jpmorgan Chase & Co.?
P/E 14,0: капитализация 938 млрд $, чистая прибыль 67,0 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Jpmorgan Chase & Co.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Visa Inc., Mastercard Inc. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Jpmorgan Chase & Co.?
На бирже NYSE под тикером JPM, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley
Goldman Sachs Group Inc.