Акции Arthur J. Gallagher & Co.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 5,68 | 6,25 | 6,93 | 7,20 | 7,00 | 8,21 | 8,55 | 10,1 | 11,6 | 13,9 | 15,3 |
| Чистая прибыль | 0,40 | 0,48 | 0,63 | 0,67 | 0,82 | 0,91 | 1,11 | 0,97 | 1,46 | 1,49 | 1,79 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,65 | 0,85 | 0,77 | 1,19 | 1,81 | 1,39 | 1,39 | 2,03 | 2,58 | 1,93 | 1,93 |
| Капитальные затраты | 0,22 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,19 | 0,14 | 0,14 | - |
| Свободный денежный поток | 0,43 | 0,72 | 0,64 | 1,05 | 1,71 | 1,26 | 1,21 | 1,84 | 2,44 | 1,78 | 1,78 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 2,72 | 2,98 | 3,46 | 4,44 | 4,34 | 6,06 | 5,87 | 7,68 | 12,9 | 12,7 | - |
| Денежные средства | 0,55 | 0,68 | 0,61 | 0,60 | 0,66 | 0,40 | 0,74 | 0,97 | 15,0 | 1,40 | - |
| Чистый долг | 2,18 | 2,30 | 2,85 | 3,83 | 3,68 | 5,65 | 5,13 | 6,71 | −2,06 | 11,3 | - |
| Активы | 13,5 | 14,9 | 16,3 | 19,6 | 22,3 | 33,2 | 38,4 | 51,6 | 64,3 | 70,7 | - |
| Капитал | 3,60 | 4,24 | 4,50 | 5,16 | 6,19 | 8,51 | 9,14 | 10,8 | 20,2 | 23,3 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 7,0% | 7,7% | 9,1% | 9,3% | 11,7% | 11,0% | 13,0% | 9,6% | 12,7% | 10,7% | - |
| ROE | 11,0% | 11,4% | 14,1% | 13,0% | 13,2% | 10,7% | 12,2% | 9,0% | 7,3% | 6,4% | - |
| ROA | 2,9% | 3,2% | 3,9% | 3,4% | 3,7% | 2,7% | 2,9% | 1,9% | 2,3% | 2,1% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 2,22 | 2,64 | 3,40 | 3,52 | 4,20 | 4,37 | 5,19 | 4,42 | 6,50 | 5,74 | 6,85 |
| Дивиденд | 1,52 | 1,55 | 1,62 | 1,69 | 1,78 | 1,89 | 2,04 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 38,8 | 36,3 | 50,9 | 43,7 | 45,1 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 4,29 | 4,73 | 4,90 | 5,53 | 4,83 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 4,14 | 4,43 | 4,58 | 3,17 | 2,89 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 68,6% | 58,7% | 47,6% | 48,0% | 42,4% | 43,2% | 39,3% | 49,8% | 36,9% | 45,3% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 15 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 102%: в среднем 2,8 $ за 2016-2018 и 5,6 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 56,4 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 3,17 выше 1,5, P/E × P/B = 178,6 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 10,8% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 6,4% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 10,7% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 6,85 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 6,4% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 41,3 к росту 6% и дивдоходности 1,0% = 5,58 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +33,5% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Arthur J. Gallagher & Co.
Обыкновенные акции Arthur J. Gallagher & Co. торгуются на бирже NYSE под тикером AJG, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Arthur J. Gallagher & Co.
Сколько стоит акция Arthur J. Gallagher & Co. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 288,11 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Arthur J. Gallagher & Co. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 2,75 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у AJG?
1,0% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Arthur J. Gallagher & Co.?
P/E 41,3: капитализация 73,8 млрд $, чистая прибыль 1,79 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Arthur J. Gallagher & Co.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Arthur J. Gallagher & Co.?
На бирже NYSE под тикером AJG, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley