Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 9,41 | 10,00 | 10,8 | 11,0 | 11,1 | 12,2 | 12,5 | 13,4 | 15,7 | 17,2 | 17,4 |
| Операционная прибыль | 1,81 | 1,06 | 1,54 | 2,17 | 2,78 | 2,09 | 3,67 | 3,79 | 3,83 | 4,34 | 4,30 |
| EBITDA | 1,97 | 1,25 | 1,72 | 2,34 | 2,95 | 2,27 | 3,82 | 3,95 | 4,02 | 4,53 | 4,49 |
| Чистая прибыль | 1,43 | 1,26 | 1,17 | 1,53 | 1,97 | 1,25 | 2,59 | 2,56 | 2,65 | 3,69 | 2,80 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 2,33 | 0,73 | 1,69 | 1,83 | 2,78 | 2,18 | 3,22 | 3,44 | 3,04 | 3,48 | 3,48 |
| Капитальные затраты | 0,16 | 0,18 | 0,24 | 0,23 | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,22 | 0,26 | - |
| Свободный денежный поток | 2,17 | 0,55 | 1,45 | 1,61 | 2,64 | 2,04 | 3,02 | 3,18 | 2,82 | 3,22 | 3,22 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 6,21 | 5,97 | 6,24 | 7,34 | 7,73 | 9,39 | 10,8 | 11,2 | 17,0 | 15,2 | - |
| Денежные средства | 0,43 | 0,76 | 0,66 | 0,79 | 0,88 | 0,54 | 0,69 | 0,78 | 1,08 | 1,20 | - |
| Чистый долг | 5,78 | 5,21 | 5,59 | 6,55 | 6,84 | 8,85 | 10,1 | 10,4 | 15,9 | 14,1 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 2,93 | 4,16 | 3,25 | 2,80 | 2,32 | 3,90 | 2,64 | 2,64 | 3,96 | 3,10 | - |
| Активы | 26,6 | 26,1 | 26,4 | 29,4 | 32,1 | 31,9 | 32,7 | 34,0 | 49,0 | 50,8 | - |
| Капитал | 5,47 | 4,58 | 4,15 | 3,38 | 3,50 | 1,06 | −0,53 | −0,83 | 6,12 | 9,35 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 21,0% | 12,5% | 16,0% | 21,3% | 26,6% | 18,6% | 30,6% | 29,5% | 25,6% | 26,4% | - |
| Чистая маржа | 15,2% | 12,6% | 10,9% | 13,9% | 17,8% | 10,3% | 20,7% | 19,2% | 16,9% | 21,5% | - |
| ROE | 26,1% | 27,6% | 28,3% | 45,4% | 56,3% | 118% | - | - | 43,4% | 39,5% | - |
| ROA | 5,4% | 4,8% | 4,4% | 5,2% | 6,1% | 3,9% | 7,9% | 7,6% | 5,4% | 7,3% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 5,16 | 4,70 | 4,59 | 6,37 | 8,45 | 5,55 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 17,0 | 13,0 |
| Дивиденд | 1,24 | 1,35 | 1,49 | 1,70 | 1,77 | 1,98 | 2,19 | 2,40 | 2,64 | 2,17 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 54,2 | 24,7 | 23,3 | 28,8 | 20,7 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 5,57 | 5,13 | 4,46 | 4,86 | 4,46 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 64,1 | - | - | 12,5 | 8,19 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 33,9 | 19,4 | 17,7 | 23,0 | 20,0 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 24,1% | 28,8% | 32,5% | 26,8% | 20,9% | 35,6% | 18,0% | 19,2% | 21,1% | 12,7% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 17 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 191%: в среднем 4,8 $ за 2016-2018 и 14,0 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 25,2 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 8,00 выше 1,5, P/E × P/B = 201,2 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 48,1% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 39,5% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 21,5% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 12,98 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 15,0% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 26,7 к росту 15% и дивдоходности 0,5% = 1,72 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −6,8% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Aon plc
Обыкновенные акции Aon plc торгуются на бирже NYSE под тикером AON, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Aon plc
Сколько стоит акция Aon plc сегодня?
На 6 ноября акция стоит 344,40 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Aon plc дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,64 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у AON?
0,5% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Aon plc?
P/E 26,7: капитализация 74,8 млрд $, чистая прибыль 2,80 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Aon plc?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Aon plc?
На бирже NYSE под тикером AON, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley