Акции Extra Space Storage Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,99 | 1,10 | 1,20 | 1,31 | 1,36 | 1,58 | 1,92 | 2,56 | 3,26 | 3,38 | 3,43 |
| Операционная прибыль | 0,46 | 0,65 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,98 | 1,05 | 1,17 | 1,32 | 1,41 | 1,41 |
| EBITDA | 0,64 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | - | 1,22 | 1,34 | 1,68 | 2,11 | 2,13 | 2,14 |
| Чистая прибыль | 0,37 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,48 | 0,83 | 0,86 | 0,80 | 0,85 | 0,97 | 0,92 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,54 | 0,60 | 0,68 | 0,71 | 0,77 | 0,95 | 1,24 | 1,40 | 1,89 | 1,85 | 1,85 |
| Капитальные затраты | - | - | - | - | - | - | 1,19 | 0,14 | 0,48 | 0,56 | - |
| Свободный денежный поток | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 1,27 | 1,41 | 1,29 | 1,62 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | - |
| Активы | 7,09 | 7,46 | 7,85 | 8,53 | 9,40 | 10,5 | 12,2 | 27,5 | 28,8 | 29,3 | - |
| Капитал | 2,24 | 2,35 | 2,41 | 2,54 | 2,55 | 3,12 | 3,26 | 14,4 | 13,9 | 13,4 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 64,6% | 76,7% | 69,3% | 65,3% | - | 77,2% | 69,6% | 65,5% | 64,7% | 63,0% | - |
| Чистая маржа | 36,9% | 43,3% | 34,7% | 32,1% | 35,5% | 52,5% | 44,7% | 31,4% | 26,2% | 28,8% | - |
| ROE | 16,3% | 20,4% | 17,2% | 16,5% | 18,9% | 26,6% | 26,4% | 5,6% | 6,1% | 7,3% | - |
| ROA | 5,2% | 6,4% | 5,3% | 4,9% | 5,1% | 7,9% | 7,1% | 2,9% | 3,0% | 3,3% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 2,91 | 3,76 | 3,27 | 3,24 | 3,71 | 6,19 | 6,41 | 4,74 | 4,03 | 4,59 | 4,35 |
| Дивиденд | 2,92 | 3,09 | 3,35 | 3,53 | 3,60 | 4,49 | 6,00 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 36,6 | 23,0 | 33,8 | 37,1 | 28,4 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 19,2 | 10,3 | 10,6 | 9,74 | 8,18 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 9,73 | 6,06 | 1,89 | 2,27 | 2,06 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 24,9 | 14,8 | 16,2 | 15,1 | 13,0 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,0% | 4,1% | 4,0% | 4,3% | 5,0% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 100% | 82,1% | 102% | 109% | 97,1% | 72,6% | 93,6% | 137% | 161% | 141% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 3,4 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 34%: в среднем 3,3 $ за 2016-2018 и 4,5 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 38,7 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 2,53 выше 1,5, P/E × P/B = 97,6 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 16,1% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 7,3% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 28,8% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 4,35 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 4,3% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 36,9 к росту 4% и дивдоходности 4,0% = 4,39 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +63,4% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Extra Space Storage Inc.
Обыкновенные акции Extra Space Storage Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером EXR, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Extra Space Storage Inc.
Сколько стоит акция Extra Space Storage Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 160,12 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Extra Space Storage Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 6,48 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у EXR?
4,0% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Extra Space Storage Inc.?
P/E 36,9: капитализация 33,9 млрд $, чистая прибыль 0,92 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Extra Space Storage Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Extra Space Storage Inc.?
На бирже NYSE под тикером EXR, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley