Акции Virtus Investment Partners, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,32 | 0,43 | 0,55 | 0,56 | 0,60 | 0,98 | 0,89 | 0,85 | 0,91 | 0,85 | 0,83 |
| Операционная прибыль | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,33 | 0,20 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,14 |
| EBITDA | 0,06 | 0,08 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,38 | 0,27 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,16 |
| Чистая прибыль | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,26 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,12 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,02 | −0,18 | −0,06 | −0,04 | −0,23 | 0,67 | 0,13 | 0,24 | 0,00 | −0,07 | −0,07 |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| Свободный денежный поток | 0,02 | −0,18 | −0,07 | −0,04 | −0,23 | 0,66 | 0,13 | 0,23 | −0,00 | −0,07 | −0,07 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,03 | 0,25 | 0,33 | 0,28 | 0,20 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,39 | - |
| Денежные средства | 0,08 | 0,13 | 0,20 | 0,22 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,34 | 0,40 | 0,48 | - |
| Чистый долг | −0,05 | 0,12 | 0,13 | 0,06 | −0,14 | −0,32 | −0,33 | −0,09 | −0,17 | −0,09 | - |
| Чистый долг / EBITDA | −0,95 | 1,52 | 0,87 | 0,34 | −0,76 | −0,85 | −1,26 | −0,40 | −0,67 | −0,38 | - |
| Активы | 0,82 | 2,59 | 2,87 | 3,20 | 3,47 | 3,93 | 3,95 | 3,68 | 3,99 | 4,29 | - |
| Капитал | 0,32 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,71 | 0,83 | 0,82 | 0,86 | 0,90 | 0,93 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 17,6% | 17,9% | 26,5% | 29,2% | 30,1% | 38,4% | 30,0% | 26,2% | 27,7% | 27,2% | - |
| Чистая маржа | 15,0% | 8,7% | 13,7% | 17,0% | 13,2% | 26,8% | 12,0% | 16,7% | 16,8% | 15,9% | - |
| ROE | 15,1% | 6,3% | 12,0% | 14,2% | 11,2% | 31,7% | 13,0% | 16,4% | 17,0% | 14,6% | - |
| ROA | 5,9% | 1,4% | 2,6% | 3,0% | 2,3% | 6,7% | 2,7% | 3,8% | 3,8% | 3,2% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 6,20 | 3,96 | 8,86 | 11,7 | 10,0 | 26,0 | 15,5 | 17,7 | 16,9 | 20,0 | 18,5 |
| Дивиденд | 1,76 | 1,35 | 1,65 | 2,08 | 2,86 | 3,11 | 6,15 | 6,85 | 7,95 | 9,15 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 11,4 | 12,4 | 13,7 | 13,1 | 8,17 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 3,07 | 1,49 | 2,29 | 2,20 | 1,30 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 3,62 | 1,61 | 2,24 | 2,22 | 1,19 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 7,13 | 3,69 | 8,32 | 7,25 | 4,40 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,0% | 3,2% | 2,8% | 3,6% | 5,6% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 28,4% | 34,0% | 18,6% | 17,7% | 28,5% | 12,0% | 39,7% | 38,7% | 47,1% | 45,8% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 5 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,8 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 187%: в среднем 6,3 $ за 2016-2018 и 18,2 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 6,0 (нужно не выше 15) - выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 0,93 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 15,1% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 14,6% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 15,9% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 18,50 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 14,8% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 6,9 к росту 15% и дивдоходности 5,8% = 0,34 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −14,7% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Virtus Investment Partners, Inc.
Обыкновенные акции Virtus Investment Partners, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером VRTS, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Virtus Investment Partners, Inc.
Сколько стоит акция Virtus Investment Partners, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 124,87 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Virtus Investment Partners, Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 7,20 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у VRTS?
5,8% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Virtus Investment Partners, Inc.?
P/E 6,9: капитализация 865 млн $, чистая прибыль 0,12 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Virtus Investment Partners, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Virtus Investment Partners, Inc.?
На бирже NYSE под тикером VRTS, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley