Акции Wells Fargo & COMPANY/MN
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 88,3 | 88,4 | 86,4 | 85,1 | 74,3 | 79,2 | 74,4 | 82,6 | 82,3 | 83,7 | 86,3 |
| Чистая прибыль | 21,9 | 22,2 | 22,4 | 19,7 | 3,38 | 22,1 | 13,7 | 19,1 | 19,7 | 21,3 | 22,7 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 1,01 | 18,6 | 36,1 | 6,73 | 2,05 | −11,5 | 27,0 | 40,4 | 3,04 | −19,0 | −19,0 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 351,9 | 328,3 | 334,8 | 332,7 | 271,9 | 195,1 | 226,0 | 297,1 | 175,8 | 193,0 | - |
| Денежные средства | 221,4 | 215,9 | 173,3 | 141,2 | 264,6 | 234,2 | 159,2 | 236,1 | 201,9 | 172,6 | - |
| Чистый долг | 130,5 | 112,3 | 161,5 | 191,5 | 7,34 | −39,1 | 66,9 | 61,1 | −26,1 | 20,4 | - |
| Активы | 1 930 | 1 952 | 1 896 | 1 928 | 1 953 | 1 948 | 1 881 | 1 932 | 1 930 | 2 149 | - |
| Капитал | 199,6 | 206,9 | 196,2 | 187,1 | 184,7 | 187,6 | 180,2 | 185,7 | 179,1 | 181,1 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 24,9% | 25,1% | 25,9% | 23,2% | 4,5% | 27,9% | 18,4% | 23,2% | 24,0% | 25,5% | - |
| ROE | 11,0% | 10,7% | 11,4% | 10,5% | 1,8% | 11,8% | 7,6% | 10,3% | 11,0% | 11,8% | - |
| ROA | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,2% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 7,98 | 8,20 | 8,56 | 8,18 | 0,86 | 5,08 | 3,27 | 4,83 | 5,37 | 6,26 | 6,86 |
| Дивиденд | 2,72 | 2,77 | 2,94 | 3,40 | 1,24 | 0,56 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 9,44 | 12,6 | 10,2 | 13,1 | 14,9 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 2,64 | 2,32 | 2,36 | 3,13 | 3,80 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,11 | 0,96 | 1,05 | 1,44 | 1,75 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,2% | 2,7% | 2,6% | 2,1% | 1,8% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 34,1% | 33,7% | 34,4% | 41,6% | 144% | 11,0% | 33,6% | 26,9% | 27,9% | 27,2% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 5 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 86 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 33%: в среднем 8,2 $ за 2016-2018 и 5,5 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 13,7 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 1,52 выше 1,5, P/E × P/B = 20,8 (допускается до 22,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 9,8% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 11,8% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 25,5% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 6,86 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 48,7% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 12,1 к росту 49% и дивдоходности 2,2% = 0,24 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −13,2% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Wells Fargo & COMPANY/MN
Обыкновенные акции Wells Fargo & COMPANY/MN торгуются на бирже NYSE под тикером WFC, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Wells Fargo & COMPANY/MN
Сколько стоит акция Wells Fargo & COMPANY/MN сегодня?
На 5 ноября акция стоит 84,80 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Wells Fargo & COMPANY/MN дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,85 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у WFC?
2,2% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Wells Fargo & COMPANY/MN?
P/E 12,1: капитализация 275 млрд $, чистая прибыль 22,7 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Wells Fargo & COMPANY/MN?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Wells Fargo & COMPANY/MN?
На бирже NYSE под тикером WFC, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley